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三國爭霸全球LNG市場 亞洲需求是關(guān)鍵
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3月22日,中石化和卡塔爾石油公司簽署了200萬噸/年液化天然氣長期購銷協(xié)議。從2022年起,卡塔爾石油公司將向中國石化每年供應(yīng)200萬噸LNG,為期10年。中國石油化工股份有限公司董事長張玉卓表示,與卡塔爾石油公司簽署LNG長期協(xié)議,是歷史首次,意義重大。


盡管碳中和的呼聲已經(jīng)響徹了全世界,但在全球能源結(jié)構(gòu)出現(xiàn)根本性變化之前,對于天然氣 (尤其是LNG)的需求可能不太會有根本性變化。2021年2月,東北亞LNG的現(xiàn)貨價格破紀(jì)錄地達(dá)到了33.65美元/百萬英熱單位。LNG的全球供需不平衡似乎并沒有根本性變化。


根據(jù)殼牌在2月公布的LNG年度展望,2020年全球LNG貿(mào)易量從3.58億噸增長到了3.6億噸。2020年新增LNG產(chǎn)能僅300萬噸/年,遠(yuǎn)低于預(yù)期的6000萬噸/年,這將會在未來極大地影響LNG市場。


而麥肯錫的預(yù)測更加詳盡。根據(jù)預(yù)測,天然氣將成為增長最強(qiáng)勁的化石燃料,從2020年到2035年,天然氣的需求將以每年0.9%的速度增長。同時,液化天然氣有望實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長。到2035年,全球LNG需求預(yù)計將以每年3.4%的速度增長,這將需要約1億噸的新增產(chǎn)能,以滿足需求的增長并彌補(bǔ)現(xiàn)有項目的下降。從2035年到2050年,液化天然氣的需求增長將顯著放緩至每年僅0.5%,但到2050年仍需要超過2億噸的新增產(chǎn)能。


LNG三方爭霸


盡管最新權(quán)威數(shù)據(jù)尚未出臺,但根據(jù)澳大利亞能源資訊公司EnergyQuest的估計,澳大利亞2020年LNG出口量有望增長120萬噸,達(dá)到7800萬的新高。而卡塔爾的2020年LNG出口量約為7700多萬噸。這也就意味著澳大利亞在屈居第二多年之后,終于有機(jī)會成為世界上最大的LNG出口國。


無論這個第一的寶座有沒有丟失,卡塔爾都不會輕易放棄這個頭銜。今年2月,卡塔爾能源部長薩德·阿爾·卡比在接受媒體采訪時表示,卡塔爾將投入數(shù)十億美元將LNG產(chǎn)能擴(kuò)大50%以上,達(dá)到每年1.26億噸,這是其他任何國家都難以企及的水平。


而且部長還很自豪的表示,產(chǎn)能擴(kuò)張的同時卡塔爾還能保持較低的成本。即使油價跌至每桶20美元,卡塔爾的LNG依然保有競爭力。


面對卡塔爾咄咄逼人的態(tài)勢,澳大利亞也在努力保持追趕的態(tài)勢。在經(jīng)歷了2020年資本削減和項目裁撤、暫停之后,澳大利亞的運(yùn)營商們也加緊了步伐。根據(jù)媒體報道,澳大利亞企業(yè)陸續(xù)公布了超過100億美元的天然氣開采和LNG液化項目,以保持未來市場的競爭力。


盡管澳大利亞目前超過8800萬噸的年液化能力差不多是全球最高,但如果卡塔爾的投資最終落地,1.26億噸的液化能力將會把澳大利亞遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。


除了澳大利亞和卡塔爾,LNG出口市場上目前最重要的角色莫過于美國。根據(jù)EIA的最新數(shù)據(jù)顯示,2020年美國LNG出口量為66億立方英尺/天,總計2.4萬億立方英尺,同比增長高達(dá)32%。相比于2014年,美國的LNG出口量增長了上百倍?,F(xiàn)在的美國已經(jīng)是LNG凈出口國,而且是世界第三大出口國,已經(jīng)將俄羅斯甩在身后。


相比于出口量的變化,美國LNG出口目的地的變化更為重要。2020年亞洲首次取代歐洲成為美國LNG出口的主要目的地,幾乎占到總出口量的近一半。


爭奪亞洲市場


亞洲超過歐洲重新成為LNG需求增長主力。2020年亞洲LNG新增進(jìn)口量1033萬噸,達(dá)到2.57億噸,比2019年增長4.2%。2019年歐洲市場增長強(qiáng)勁,但2020年出現(xiàn)了負(fù)增長。歐洲、北美受疫情影響,天然氣需求下降,LNG進(jìn)口量比2019年分別減少2.9%和31.5%。


根據(jù)殼牌的2021年LNG展望,到2040年,全球?qū)NG需求將從3.6億噸增長到7億噸,而這其中有75%的增長都來自亞洲地區(qū)。


歐洲的可再生能源政策正在將化石能源趕出未來歐洲的能源計劃。那么目前以歐洲為中心的LNG需求將會更多地向亞洲傾斜。瑞士大宗商品交易商Axpo Solution相關(guān)負(fù)責(zé)人安迪·索默表示:“這一變化與以前的煤炭類似。亞洲一直是煤炭價格的中心,現(xiàn)在天然氣市場也正陷入同樣的情況?!?/span>


今年1月的極端天氣將東北亞地區(qū)的LNG現(xiàn)貨價格推高到了30美元/百萬英熱單位的高點(diǎn)。但僅僅一個月之后,2月26日左右,LNG現(xiàn)貨價格就降至5美元/百萬英熱單位左右,是去年10月以來的最低點(diǎn)。降幅超過80%。


根據(jù)殼牌的2021年LNG展望,中國的天然氣存儲能力約為年消費(fèi)量的7%,日本約為18%,韓國約為14%,歐洲約為25%。


更大的需求和更小的庫存讓中國難以在需求急劇變化的時候?qū)κ袌黾皟r格有更多的回旋余地。也表現(xiàn)出全球LNG價格更容易被東北亞——尤其是中國市場——左右。